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· Por CotizaFast

Plantilla de cotización: qué incluir y ejemplo para copiar

Una plantilla de cotización debe incluir: encabezado con tus datos, datos del cliente, folio y fecha, vigencia, una tabla de conceptos (descripción, cantidad, precio unitario y subtotal), el subtotal general, el IVA, el total, y las condiciones de pago. Abajo tienes el detalle de cada campo, los pasos para llenarla y un ejemplo listo para copiar.

Qué campos lleva una plantilla de cotización

  • Encabezado: logo, nombre o razón social, datos fiscales y de contacto.
  • Datos del cliente: nombre o empresa, contacto y, si aplica, RFC.
  • Folio y fecha: número consecutivo (p. ej. COT-2026-001) y fecha de emisión.
  • Vigencia: hasta cuándo son válidos los precios.
  • Tabla de conceptos: descripción, cantidad, precio unitario y subtotal por línea.
  • Totales: subtotal, IVA desglosado y total, con la moneda indicada.
  • Condiciones: forma de pago, anticipo y tiempos de entrega.
  • Notas o firma: aclaraciones finales y espacio para firma o sello.

Pasos para llenar una cotización

  1. Completa el encabezado con tus datos y los del cliente.
  2. Asigna el folio y la fecha.
  3. Agrega cada producto o servicio como una línea con su cantidad y precio unitario.
  4. Deja que se calcule el subtotal de cada línea y el subtotal general.
  5. Aplica el IVA y escribe el total.
  6. Indica la vigencia y las condiciones de pago y entrega.
  7. Revisa que los montos cuadren y expórtala a PDF para enviarla.

Ejemplo de plantilla de cotización para copiar

Puedes copiar esta estructura en Word, Excel o Google Docs:

[LOGO]   Tu Empresa, S.A. de C.V.
         RFC: XAXX010101000
         Calle y número, Ciudad · tel · correo

COTIZACIÓN                         Folio: COT-2026-001
Fecha: 23/07/2026                  Vigencia: 15 días

Cliente: Nombre del cliente / Empresa
Contacto: correo / teléfono

--------------------------------------------------------
Descripción            Cant.   P. unitario      Subtotal
--------------------------------------------------------
Producto o servicio 1    2       $1,000.00      $2,000.00
Producto o servicio 2    1       $3,500.00      $3,500.00
--------------------------------------------------------
                                  Subtotal       $5,500.00
                                  IVA (16%)        $880.00
                                  TOTAL (MXN)    $6,380.00

Condiciones de pago: 50% anticipo, 50% contra entrega.
Tiempo de entrega: 5 días hábiles.

De la plantilla a algo que no tienes que llenar a mano

Una plantilla resuelve el arranque, pero cada cotización sigue siendo trabajo manual: copiar el archivo, cambiar datos, cuidar que las fórmulas no se rompan y exportar a PDF. Con CotizaFast la plantilla ya está lista: eliges cliente y productos de tu catálogo, el folio y el IVA se calculan solos y descargas un PDF profesional en segundos. Pruébalo gratis —sin tarjeta de crédito.

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Preguntas frecuentes

¿Qué campos debe tener una plantilla de cotización?

Encabezado con tus datos y logo, datos del cliente, número de folio y fecha, vigencia, una tabla de conceptos (descripción, cantidad, precio unitario y subtotal), el subtotal general, el IVA, el total, las condiciones de pago y entrega, y un espacio para notas o firma.

¿Cuáles son los pasos para llenar una cotización?

Completa primero el encabezado con tus datos y los del cliente, asigna el folio y la fecha, agrega cada producto o servicio como una línea con su cantidad y precio unitario, deja que se calcule el subtotal, aplica el IVA, escribe el total, y cierra con la vigencia y las condiciones de pago.

¿Sirve una plantilla de cotización en Word o Excel?

Sí para empezar. Word es útil si priorizas el diseño y Excel si quieres que los totales se calculen solos. El límite aparece cuando cotizas seguido: duplicar archivos, ajustar fórmulas y exportar a PDF a mano se vuelve lento y propenso a errores. Ahí conviene una herramienta dedicada.

¿Cómo numero mis cotizaciones?

Usa un folio consecutivo y único, por ejemplo COT-2026-001, COT-2026-002, etc. Incluir el año facilita el orden y la búsqueda. Lo importante es que ninguna cotización repita número.

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